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刘二海眼中的现代服务业:水大鱼大、难以估量

2020-01-13 点击:1248

今天的观点分享是快乐资本的创始人和管理合伙人刘二海在《中国证券报》发表的一篇专栏文章。现代服务业作为基础设施,具有规模大、累积效应强、与人口基数相关性高的特点。现代服务业不仅是企业家和投资者关注的领域。站在改革开放40年、宏观经济结构调整促进发展和消费升级的时代,现代服务业给中国社会发展带来的整体效益将是无法估量的。

2017年,多彩的共享自行车让“四轮”跑得越来越快的中国重现了“自行车王国”的时代。不同之处在于你不必真正“拥有”自行车,你可以随时随地自由使用它。

与每辆价值数千元的自行车相比,共享自行车每小时只需1元左右。共享自行车已经存在不到三年,它成功地解决了3公里内的旅行问题,使人们更容易从地铁到达他们的最终目的地,如办公室、家和餐馆。因此,多年没有改善的便利自行车服务的推广正在进行。

这辆看似简单的步行自行车包含全球定位系统、物联网、电子锁、太阳能电池板、脚踏发电机和其他高科技模块。显然,它不再是传统的“自行车”。原始的传统自行车租赁服务,由于技术授权,妥善解决了车辆丢失、损坏、维修和付款等棘手问题。突破瓶颈后,自行车租赁服务迅速推广,成为现代服务的魅力所在。

毫无疑问,现代服务业正在重新定义产品,扩大服务范围,成为人们生活和国民经济中日益重要的一部分。这对投资和创业极其重要。

那么,为什么现代服务会在这个时候大规模出现?

首先,制造业是现代服务的基础。经过40年的改革开放,中国已经成为一个主要的制造国和名副其实的“世界工厂”,为服务业的发展奠定了坚实的基础。同样,以共享自行车为例,这种自行车与传统自行车租赁中的自行车完全不同。没有中国强大的自行车研发和生产能力,在短时间内生产数百万辆智能自行车是绝对不可能的。正是因为中国在机械和电子产品方面拥有强大的研发和制造能力,共享自行车才在中国成为可能。在世界上其他任何地方都找不到像中国这样的产业集群,能够在短时间内生产大量先进技术和集成多种功能组件。强大的“中国制造”是中国现代服务的基础。此外,共享自行车只是现代服务和中国制造相结合的一个节点。新兴的智能驾驶不仅会改变汽车作为交通工具的产品定义,还会产生越来越多的汽车和旅行服务的变化。

其次,移动互联网、人工智能、物联网、大数据等技术正在逐渐成熟,使得现代服务成为可能。现代服务业是建立在技术基础上的服务业,技术本身的发展是前提。Cmnet的普及率和移动互联网人口均居世界首位。与此同时,中国还对物联网和人工智能进行了大规模的系统投资,这是中国现代服务业的源泉。

作者认为互联网正进入整合阶段。新技术和传统产业之间的关系不再是工具和应用之间的关系,而是相互渗透和相互作用,从而产生新模型、新应用和新服务。

例如,你可以使用机场和商场里的自动鲜榨橙汁机,用手机支付大约15元,享受最新鲜的橙汁。这杯橙汁包含物联网模块、自动榨汁模块、支付等系统的支持,并集成了各种先进技术。

事实上,当我们分析初创企业可以抓住的改变行业的机会时,我们关注的是基础设施。对现代服务器来说,基础设施就像生活中水、电和煤气

今天喝咖啡,你可以去咖啡店,让店员给你冲杯咖啡。你也可以扫描办公大楼咖啡机上的密码,立即享用一杯价值10元左右的新研磨咖啡。如果将来机器增加了人脸识别功能,恐怕就没有必要用手机扫描代码了。

从全球经验来看,美国、欧洲和日本等发达经济体正在走服务业现代化的道路,而中国是后发经济体,这注定了中国服务业在诞生之初就是现代服务业。这实际上包含了一个重要的命题:中美企业家精神的区别。

在美国创业,技术和新模式起着最重要的作用,而在中国,工业和社会发展的两个层面也必须考虑。

对美国的“车轮上的国家”来说,其汽车销售很早就停止增长,甚至汽车城底特律也破产了,而中国的乘用车多年来一直保持着快速增长的趋势。换句话说,这个行业仍然有强大的推动力,在中国和美国,同一个行业处于完全不同的生命周期。

此外,中国社会本身正在经历深刻的变化,如城市化、消费升级等。因此,对中国创业项目的分析需要从四个维度入手:技术、新模式、产业和社会。

随着规模越来越大,中国的创业项目也越来越多。我们可以将它们分为五类:第一,技术驱动的初创项目往往增长迅速,但也有风险;第二,科技企业依托某一行业;三家和四家分别是产品公司和服务公司,它们吸收了新技术,植根于传统行业。第五,创新商业模式。

通过以上分析框架,我们可以清楚地看到,简而言之,现代服务业就是吸收了新技术的服务业。正是由于科技因素的存在,中国在现代服务业中看到了大量的创业机会,而美国则显示出传统服务业巨头的产业升级。

与现代服务业相关的另一个特征是其巨大的规模。服务业为什么这么大?作者认为,现代服务业往往是社会的基础设施,并具有自然的群众惊奇属性。中美物流巨头证明了这一点:美国联邦快递(FedEx)的市值接近700亿美元,中国SF的市值超过2000亿美元。

如果现代服务业是面向消费者的,那就与人口基数有关。中国庞大的人口基数,尤其是世界上最大的移动互联网用户群体,可以迅速聚集大量用户。同时,现代服务业具有累积效应,用户数量正在增加。这也是服务业的一个特点。重复购买和消费是常态。

当然,现代服务业面临许多挑战:因为它涉及社会基础设施,影响广泛而深远。如果相关政策不明确,他们将面临潜在风险。快递业、汽车网络等都有过这样的经历。在现有法律框架中从未发生过的事情已经出现在新的模式中。

基础设施、累积效应和人口基数不仅仅是企业家和投资者关心的领域。站在改革开放40周年之际,宏观经济结构调整促进发展和消费升级,现代服务业给中国社会发展带来的整体效益将是难以想象的。

借用《激荡十年,水大鱼大》的四个字,现代服务业真是“大海里的大鱼”。

Pleasant Capital

Pleasant Capital主要投资于早期和成长中的TMT和创新消费领域。

欢乐资本的创始合伙人团队在15年的风险投资中投资了近100家企业,包括许多独角兽公司。团队坚持“以基地为导向”的投资战略,在汽车与旅游、生活与空间、智能互联网、共享经济等领域取得了突出成绩。

典型案例包括:辆摩托车、威来汽车、虎虎汽车、小猪短租、蛋壳公寓、乐源、WISH、豪祖、孟佳、天使橙、朱浩

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