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一年内到期有息债958亿元 绿地集团拟发180亿公司债

2020-03-12 点击:1881

原标题:一年内到期的958亿元计息债券,格林集团计划发行180亿元公司债券。来源:澎湃新闻

2月26日,上海证券交易所披露,格林兰控股有限公司已接受申请,在2020年发行180亿元的公司债券。绿地控股集团有限公司(绿地控股,上海)是其100%控股的母公司。

根据公告,此次格陵兰集团发行的公司债券不超过180亿元(含180亿元),将分阶段发行。债券面值为100元,按面值发行;

期限不超过7年(含7年)。它可以是单个术语变体,也可以是多个术语的混合变体。这次发行的是无担保债券。主承销商为中信证券股份有限公司,票面利率由发行人和主承销商根据网上询价结果共同协商确定,在债券存续期间保持不变。这种债券每年只有一个利息,不包括复利。

格林兰集团为此债券筹集了180亿元,用于偿还到期的公司债券及其利息。总数包括“15个格陵兰01”、“15个格陵兰02”、“16个格陵兰01”和“16个格陵兰02”。这四种公司债券的发行额为200亿元,存续本金为169.99亿元,应付利息为10.68亿元。

上述四种公司债券筹集的资金用于补充营运资本和偿还公司贷款。其中,15个绿地01和15个绿地02的公司债券需于2020年12月10日支付,16个绿地01和16个绿地02的公司债券需于2021年1月21日支付。

格林兰集团在公司的债券招股说明书中宣布了公司的运营和相关投资风险。

格陵兰集团表示,预计未来几年有息债务将有快速扩张的风险。截至2019年9月底,绿地集团计息债务总额为2993.30亿元,其中一年内到期计息债务总额为958.91亿元,占计息债务总额的32.04%。短期债务面临巨大压力。

2016、2017、2018、2019年1-9月,绿地集团存货余额分别为4845.3亿元、5146.8亿元、5954.97亿元和6170.7亿元,分别占总资产的66.09%、60.59%、57.37%和58.66%。

绿地集团表示,库存余额在增加,这是受新建设项目增加的影响。存货主要是由房地产项目开发成本的记录造成的。库存受整体经营状况、国家宏观政策调控、市场状况等因素影响,存在一定的价格下跌风险。

另一方面,绿地集团保持了相对充足的货币资金,但由于存货在总资产中的比重较高,存货流动性相对较弱,国家宏观调控政策对存货去流通能力影响较大,存在一定的资?鹬茏缦铡?

截至2019年9月底,绿地集团已完成开发产品1264.92亿元,占期末库存的21.24%。大部分完成的产品是商业项目,项目储备中有许多商业项目和三、四条线的项目。库存有被移除的压力。

格林菲尔德集团表示,2018年,公司的主要房地产业务占合同销售额的67%,商业业务占33%,合同销售面积占73%,商业业务占27%。权益性土地支出814亿元,同比增长78.12%,土地储备平均底价1877元/平方米,同比下降17.45%。这主要是由于公司的项目扩展到城市群和高速铁路沿线城市的溢出效应,主要是三线和四线城市,导致土地成本下降。自2019年以来,绿带集团增加了一、二线城市的土地收购。新增土地储备城市能源水平整体提高,土地储备平均底价也有所提高。

从项目发展的角度来看,报告期内绿带集团以市场为导向,坚持“以销定产”的原则,调整供应节奏。这

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